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2022-11-28 15:45

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  美联储7月加息“靴子”落地,A股三大股指今日早盘震荡上扬。截至午间收盘,上证指数涨0.57%,深证成指涨0.69%,创业板指涨0.56%。北向资金半日净买入近50亿元。

  盘面上,“牛市旗手”券商板块率先拉升,助力沪指拉升。半导体芯片、消费电子、光伏等板块也轮番活跃。地产、生物医药等则跌幅居前。

  券商股拉升

  二季度获公募小幅加仓

  早盘,券商股率先拉升。截至午间收盘,涨近6%,纷纷跟涨。

  从券商披露的上半年业绩预告看,多家券商归母净利润较去年同期下滑明显甚至出现亏损。据不完全统计,等5家券商预计上半年亏损。

  尽管面临业绩扰动,但券商股二季度却获得公募基金小幅加仓。统计数据显示,截至二季度末,券商行业占全市场基金持仓总市值的比重为3.18%,环比小幅增加0.04个百分点。相比之下,银行、保险等金融行业在全市场基金持仓中的占比则双双回落。

  认为,随着宏观经济逐步修复,二级市场情绪趋于改善,证券公司受益于稳增长政策刺激下的市场回暖,业绩有望改善,带来估值提升。

  光伏、芯片板块走强

  光伏概念股延续反弹走势。截至午间收盘,涨停,等股涨幅居前。

  消息面上,7月27日,国新办举行新闻发布会,国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在发布会上表示,国家能源局把以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地的建设作为“十四五”新能源发展的重中之重,与国家发展改革委一起全力推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光电基地建设。

  芯片股也纷纷走强,涨停,涨超6%,跟涨。

  湘财证券认为,2022年芯片产业下游需求保持结构性增长,新能源汽车、工控、中高端IOT领域需求景气延续,带动芯片产业链内相关企业营收上行;二季度,产业链议价能力较弱的企业受上游原材料价格及运输成本上涨等因素冲击,短期盈利表现或走弱。三季度,随着各地稳增长政策的发力,汽车销量预期上行,有望提振车规芯片产品市场需求。

  美联储加息对市场影响几何?

  继6月大幅加息75个基点之后,当地时间7月27日,美联储将基准利率再度上调75个基点。机构人士认为,此次加息幅度符合市场预期,值得关注的是美联储后续加息路径,以及对市场的影响。

  分析认为,美联储7月议息会议再次大幅加息75个基点。虽然鲍威尔称当前美国经济没有陷入衰退,但经济衰退风险在提升,美联储的表态反映了经济放缓对于美联储紧缩的压力。基于鲍威尔的讲话,预计美联储加息放缓时点最晚或于今年第四季度出现,最早或于9月出现,出现时点取决于美国通胀出现回落的时点。

  首席策略分析师戴康表示,当前海外宏观环境的核心矛盾是“经济衰退压力升温+政策腾挪空间有限”。大类资产已经呈现更偏向“衰退交易”的特点,美股盈利下行预期可能还会增加调整风险。随着美国通胀数据回落、紧缩节奏9月后实质性放缓,有利于提振风险资产估值。中国相对优势将是A股走独立行情的关键。

  站在当前时点来看,多位基金经理认为,美股加息对A股影响有限,市场或已逐渐“脱敏”。

  “我不认为美联储加息或者海外加息会令国内资本市场出现较大的方向性改变。”沪上一位绩优基金经理直言。

  他表示,在DCF贴现模型中,分子是公司的盈利和现金流,分母是贴现率,贴现率=无风险利率+风险溢价,这个无风险利率要用国内的利率来定价,而不应该用海外的利率来定价。同时,国内外目前处于不同的政策周期。“如果根据美债来买股票,4月底以来这波反弹行情就会踏空,因为从5月份开始,美股大幅下跌,美债利率从2.8%一直升至3.1%附近。”

  另有基金经理认为,“全球成长股投资最恶劣的时间点应该已经过去,国内A股处于相反的周期,尽管前期经历了超跌反弹,市场未来仍有上升空间。”

  摩根士丹利华鑫基金表示,美联储加息靴子落地,短期内有助于提振市场情绪。从风格来看,短期内A股的成长风格或将相对占优。

  美股ETF份额出现爆发式增长

  针对本次美联储加息,瑞银财富管理表示,美联储昨晚再次上调利率75个基点,并未更大幅加息100个基点,标普500指数及纳斯达克指数也分别反弹2.6%及4.1%。

  “昨晚会议结束后,联邦基金利率期货市场显示,今年加息幅度的预期下降约10个基点,年末利率约为3.25%。”瑞银财富管理分析称。

  尽管昨夜美股大幅反弹,今年以来,美股仍出现显著调整。据统计,自2021年底以来,美国股市的市值已缩水超过9万亿美元。其中,截至7月27日,以科技股为主的纳斯达克综合指数2022年以来的累计跌幅超过16%。

  不过,越来越多的资金开始将目光投向美股市场。东方财富Choice数据显示,今年以来截至7月27日,部分美股ETF份额出现爆发式增长,其中,广发纳斯达克100ETF和国泰纳斯达克100最新的份额相较于去年年底均出现数倍增长。

  与此同时,公募基金也加大了相关产品的布局力度。据统计,年内共有14家公司申报了32只QDII产品。年内新发行或上报的产品不仅布局了包括纳斯达克、标普500在内的美股指数,还有诸如“全球智能化股票型基金”、“纳斯达克ISECTA云计算指数型”等细分赛道的主题基金。

 

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