众彩平台中信保诚基金宏观周评:降准信号释放,监管层发声维护房地产市场稳定

2022-09-27 03:59

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  目前A股市场整体环境较为温和,虽然宏观经济下行压力仍然较大,但流动性宽松预期升温,宽信用政策逐步发力,房地产政策得到纠偏,未来2周关注政治局会议和中央经济工作会议释放的政策信号。 

  国内方面,周五李克强总理表示“适时降准,加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度”,市场对于流动性宽松的预期升温;12月3日,恒大发布了无法履行担保责任的公告,广东省政府随即约谈恒大并派出工作组,证监会、银保监会、住建部及央行分别回应恒大问题,监管层释放支持地产融资信号,短期房地产调控政策边际趋缓,市场预期相对平稳。 

  海外方面,周五公布的新增非农为21万,大幅低于前值和预期(二者均在50万以上),但失业率等口径数据依然表现就好,整体上难以动摇联储目前的立场,即因通胀风险考虑提前结束Taper。后续仍需关注新冠变异毒株的后续演化,未来演绎路径和影响存在不确定性。 

  整体上仍维持均衡,阶段性可更关注受益于流动性宽松的高景气成长方向,重点关注:1)高端制造仍是中期主线,以光伏、新能源车、半导体为代表的高端制造高景气趋势不改;2)成本压力边际缓解后的中下游复苏、提价逻辑;3)政策预期修复的思路。典型如房地产及地产后周期、生物医药等。 

  风险提示: 

  1)经济滞涨风险加剧;2)美债收益率大幅上涨、美元强势反弹;3)宏观政策力度不及预期 

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