红树林招商天灾人祸,欧洲能源危机愈演愈烈,这对市场意味着什么?

2022-09-27 03:32

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  天灾人祸,欧洲能源危机愈演愈烈,这对市场意味着什么?

  华尔街见闻  朱雪莹

  欧洲能源密集型工业或将直面暴击,光伏储能、热泵采暖或得青睐。

  在罕见高温刺激用电需求,以及欧洲奋力在冬季前“抢气”以确保供应的共同刺激下,欧美天然气价格在隔夜双双跳涨。

  美国天然气价格触及14年新高

  其中,欧洲天然气市场一度上涨10%,至每兆瓦时251欧元——相当于每桶400以上美元的石油。

  目前欧洲创纪录气价已经渗透至电力市场,致使欧洲电价飙升至一年前的6倍。

  “涨涨不休”的电价对欧洲能源密集型行业造成了严重打击。

  昨日全球最大锌冶炼企业之一Nyrstar宣布,将从9月1日起关闭旗下的荷兰Budel锌冶炼厂,随后隔夜伦格大涨超6%。

  本月初,全球大宗商品巨头嘉能可也警告称,能源危机对欧洲精炼锌供应正在造成实质性威胁,巨大的能源成本压力几乎让冶炼厂难以盈利。

  而全球最古老的制造商、位于奥地利的Riedel也计划关门停产。因为熔化玻璃的熔炉必须24小时不间断地工作,一旦冷却下来会损坏生产设备,但眼下欧洲的能源危机已经难以保证工厂全天候运行。

  但值得注意的是,与能源短缺给欧洲工业造成的冲击不同,光伏储能、热泵采暖行业或将趁此机会,在欧洲市场开疆拓土。

  高温之下 欧洲能源危机雪上加霜

  原本在天然气供给不足时,其他能源“伙伴”也能伸出援助之手,以解燃眉之急。然而在此次天然气供给“身陷囹圄”的同时,煤炭、石油、核水风光等能源供给也是“自身难保”。

  这些也和文章开头提及的罕见高温天气有关,准确地说,是“500年一遇”的大旱。

  以德国为例,其“母亲河”莱茵河承担了德国80%的水运货物,包括煤炭、石、石油、建筑材料等原料,其中石油贸易规模可达到40万桶/天。因此依靠莱茵河进行能源河道运输,本是应对“断气”的不错选择。

  然而夏季高温致使莱茵河水位降低历史极低水平,限制了驳船可以运送的货物数量,进而影响到沿岸的货物供应和商品输出。

  德国政府最新数据显示,莱茵河上的考布水位在本周一降至30厘米的极低水平,预计本周水位将在该水平之上波动。该读数距离2018年25厘米(9.9英寸)的历史最低点只有6厘米(2.4英寸),而当时低水位直接导致了水道关闭。

  水道一旦关闭,只会让欧洲能源危机更加雪上加霜。

  除了化石燃料成本增加之外,近期欧洲各国以水资源为基础的能源利用也先后遭遇困境。

  比如法国因河流温度过高无法有效冷却核电反应堆,多座核电站被迫减产甚至关闭,加剧电力危机。

  比如西班牙作为欧洲人均水坝数量最多的国家,干旱导致的蓄水量下降已经影响到该国各地水力发电,提高用电成本。

  欧洲能源“凛冬将至”

  为了避免今年冬季上演能源危机“惨剧”,欧洲各国都已经开始着手准备,其中就包括欧盟提议成员国削减15%的天然气用量(暂未与成员国讨论)。

  鉴于欧盟国家的能源格局,15%是一个相当大的占比,并且需要成员国齐心协力才能实现。然而对于这一重大“牺牲”,有业内人士表示,即便真的达成目标,也难以保证欧洲度过一个安稳的冬天。

  因为如果“断气”风波持续发酵,叠加欧洲冬季异常寒冷,届时欧洲天然气价格将飙升至无法控制的程度,随之而来的就是一个难以收拾的局面,那就是市场机制将失去调节作用。

  周二俄罗斯天然气工业股份公司表示,欧盟的反俄制裁引发了关于北溪1号天然气管道设备的争端,欧洲天然气价格在今年冬季可能飙升60%,达到4000美元以上/千立方米(约400欧元/兆瓦时)。 

  一旦价格“涨到天际”,欧洲天然气交易市场或将在今年冬季被迫关闭,届时气价只会脱离束缚并继续飙升,迫使各国政府介入并采取众人颇为抗拒的配给制来度过寒冬。

  欧洲会有Plan B吗?

  石油是否能解燃眉之急?

  从此前OPEC+仅同意在9月进行“象征性”增产便可看出,其闲置产能已经“所剩无几”,即便想要增产也是“心有余而力不足”。

  进口LNG能否解救欧洲于危难之中?

  此前欧洲能够凭借更高的出价,诱使众多原本驶向亚洲的LNG船转向欧洲。然而如果亚洲也在今年冬季出现罕见低温,届时LNG价格水涨船高,欧洲能否保证可以将LNG订单握在手中?

  中金:能源短缺之下 光伏储能+热泵采暖或得欧洲青睐

  总之,在这种能源格局之下,欧洲工业或将在今年年底直面“寒冬”,对全球其他地区的影响不容小觑。

  在化工领域,欧洲维生素A、氯化钾、维生素E、甲酸、MDI、TDI、蛋氨酸、环氧丙烷等化工品行业或将受到冲击,它们在全球的产量占比分别达到50%、43%、36%、34%、28%、27%、27%和26%。

  在金属领域,欧洲精炼锌、精炼铜、电解铝、工业硅等金属产业或将站在风暴第一线,它们各自在全球的产量占比分别为16%、11%、11%、8%。

  相比之下,光伏储能及热泵采暖等能源形式或将吸引欧洲国家关注。

  中金公司分析师何伟、汤亚玮等认为,短期内欧洲传统能源供给受限,长期将加速欧洲能源结构转型,推动光储热需求快速增长。

  此外,热泵采暖由于具有节能、清洁的特性,也或将在欧洲新能源之路上占据重要地位。

  因此海外热泵的强劲需求或将为国内带来出口机遇。2021年欧洲的热泵销量为218万台,同比增加34%。其中前两大市场法国、意大利分别同比增加36%和64%。

  2021年欧洲热泵销量同比增长34%

  近年来欧洲各国出台鼓励使用热泵的政策

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