励赢平台巨丰投顾:中国移动涨停!大象起舞 题材发力 A股阶段底已经呈现?

2022-09-27 02:09

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  观点:连续两个月PMI数据看,经济有所回升,但整体看仍属反抽,下行压力依旧较大。不过,数据回升短期对市场或有提振。此外,在基本面和流动性相对稳定的支撑下,市场整体保持向好基础。去年四季度央行降准以及调降LPR之后,开年央行下调MFL以及逆回购利率货币宽松周期逐步开启,流动性充裕预期下,市场整体仍有提振。虎年第三个交易日,权重股表现稳定,题材股盘中发力,市场情绪继续回升,政策底叠加资金底的支撑下,市场修复性行情已经开启,春季行情也在缓缓而来。

  虎年的第三个交易日,市场相对稳定。上午两市开盘后一度震荡,随即便迎来上行,此后保持红盘上方运行。午后,拉升,板块以及指数纷纷表现,而盘中强势涨停,也带动市场再次上行。截止收盘,三大指数悉数上涨,迎来反弹共振。盘面上,通信、食品饮料、计算机以及农林牧渔等涨幅居前,而银行小幅回落,建筑装饰、煤炭以及房地产等表现稍微。

  虎年前三日,相比于首日一度杀权重股和指数、第二日的大幅波动,今日市场表现相对稳健,权重股表现抢眼,而题材股也纷纷回升,市场迎来全线上行。而经过连续三日的反弹,市场情绪基本回归,对于指数的反弹也有重要的提振作用。

  此前,我们说在经济阶段回升以及稳增长的基调下,“政策底”暂时出具,而随着去年的降准以及今年开年的“降息”,市场货币宽松周期开启,“资金底”也基本出现,但唯有“情绪底”还在干扰市场,在内外情绪的扰动下,指数迎来连续的下挫。而如今,春节期间海外市场连续反弹,春节后国内市场连续回升,“情绪底”也基本出现,“三底”共振之下,市场修复以及春节上攻行情的基础还是比较坚实的。

  机会角度,去年12月以来,随着宽松周期的开启,同时伴随着防御属性的,银行等低估值品种表现良好。而在稳增长的基调下,基建板块也出现阶段性的上行,基本上都符合市场的预期。不过,当前市场情绪回升下,也要留意成长股连续调整后的超跌反弹机会,毕竟对于很多高景气的成长股来说,业绩并不差,而近期估值回归后,性价比也在逐步提升。

  整体上,在连续调整后,我们对于行情并不悲观。相反,在情绪底来临之际,市场阶段性多重“底”迎来共振,修复性行情以及春季行情有望拉开序幕,当前可考虑逐步进行一季度行情的潜伏和配置。具体的机会和配置方面,建议从三个角度挖掘:首先,政策角度的“稳增长”或是阶段性的主线,涉及的板块可跟踪建筑建材,工程机械,食品饮料以及家用电器等;其次,也可叠加北向资金关注度较高的品种,比如金融等价值蓝筹股,其中可重点跟踪低估值以及业绩向好的证券板块;第三,科技以及新能源,主要是经济下行压力下成长相对确定性的品种。

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